埼玉の不動産情報　住宅・マンション・土地のご相談はファイナンシャルプランナー岡田事務所へ

事務所方針

• お客様の立場に立って考えます。
  当事務所はファイナンシャルプランナーとして、お客様の夢の実現に向けて「お客様の立場にたった」「お客様のための」提案を行います。

• 常に中立・公正な立場で提案いたします
  常に中立・公正な立場で判断し、お客様に有利な商品を金融知識のプロとしてご提案します。
• お客様にあった運用方法をご一緒に考えます
  相談内容は個人によって違います。その人に合った最良の方法を考え実行します。
  

ご相談の流れ

お申込み

お電話もしくはメールフォームより、お気軽にお問い合わせください。
ご相談の目的や内容について簡単におうかがいしたうえで、初回相談の日時を調整させていただきます。
　　TEL　090-7427-1792　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


面　談

日程を決めて、直接お会いしてお話をお伺いいたしますお客様のご家族やライフプラン、ご相談内容をお聞きいたします。
より最適なプランを作成する近道は、あらゆる情報を分析して検討することが必要です。
　月～金曜日　９：00～17：00
　土曜日、日曜日、祝日は予約制



提案書作成

お客様の現在の状況や資料を分析し、それとお客様のご要望をとりいれたライフプランやシミュレーションを用いて、最適な提案書を作成致します。




提案書説明
提案者作成後、改めて面談して提案書を説明致します。当事務所は、提案書の内容を分かりやすく、かつ十分納得いくまでご説明させていただきます。
不明点がなくなるまで、一緒に内容を確認していきます。





実行援助

ライフプランに基づき、実際の対策を行ないます。実行プランは夢実現に向けた取り組みを一緒に取組ます住宅ローンの申し込み、金融商品の購入手続きなど、プランの実行をお手伝いします。
　　　

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